Pohádka o třech princích, zakletých do psí podoby.
Pasáček Jirka pase ovce, když tu jde kolem zlý myslivec se třemi psy se jmény Drž, Dech a Vševím. Pasáček má dobré srdce a tak vymění psy za tři ovce, které patří hospodáři. Rozloučí se se svou dívkou Aničkou a jde do světa, až dorazí do smutného království. Žije tu král, kterému se kdysi ztratili tři synové a dcera. Jak se stane, že spolu se začarovanými psy vysvobodí pasáček zakletou princeznu a zbaví kouzla i tři prince se dozvíte v pohádce, která využívá herce a loutky.
Režie: Věra Jordánová
Scénář: Helena Sýkorová
Kamera: František Němec
Předloha: František Hrubín (kniha)
Hudba: Vadim Petrov
Hraje: Jan Hrušínský, Jiří Zahajský, Svatopluk Beneš, Simona Vrbická, Ilja Racek, Veronika Freimanová, Světlana Nálepková, Aleš Procházka, Jiří Valšuba, Jiří Novotný, Arnošt Proschek, Antonín Jedlička, Marie Štichová