V juhočeskej dedinke uprostred strieborných rybníkov a tmavých lesov žije Jindřich, ktorý sa jedného dňa vyberie do sveta s pevným rozhodnutím oslobodiť zakliatu princeznú. Cestou sa dostane do strašidelného mlyna, kde žije so svojím otcom krásna Eliška. Mládenec sa Eliške páči, preto mu povie, že zakliata princezná je v rybníku a Jindřich zostáva v mlyne ako pomocník. To sa však nepáči čertovi a vodníkovi, ktorým sa Eliška páči.
Pomocou rôznych intríg a zaklínadiel sa snažia Jindřicha z mlyna vypudiť, ale zakrátko sa tam objavuje tretí ženích - starý boháč. Keďže však Eliška všetkých ženíchov odmieta, otec mlynár sa nazlostí a dáva jej ultimátum: buď si do splnu vyberie ženícha sama, alebo ju dostane ten, ktorý o jej ruku požiada ako prvý. Medzi ženíchmi teda nastáva boj
Režie: Zdeněk Troška
Scénář: Vratislav Marek, Zdeněk Troška
Produkce: Tomáš Baloun
Kamera: Ervín Sanders
Hudba: Miloš Krkoška
Hraje: Radek Valenta, Andrea Černá, Yvetta Blanarovičová, Jakub Zindulka, Lucie Bílá, Alois Švehlík, Oto Ševčík, Ladislav Županič, Eduard Cupák, Jindřiška Kudrlová, Miloslav Mejzlík, Eva Záběhlická, Jana Páleníčková, Šárka Blažková, Milan Hrubý, Miroslav Zounar, Luděk Čekavý, Michal Kotyza, Martin Jakůbek, Petr Bárta, Jana Maléřová, Jaromír Caithaml, Josef Stárek, Josef Větrovec, Zdeněk Kozák st., Jaroslav Toms, Jiří Kraus, Marek Kališ, Pavel Sankot, Emil Linka