Mladá Tiana sníva o tom, že raz bude mať vlastnú reštauráciu a usiluje sa čo najskôr si na ňu zarobiť. Keď ju jej priateľka z detstva, bohatá Charlotte La Bouffová požiada, aby pripravila občerstvenie na výročný ples, Tiana ctíi, že je neďaleko svojho cieľa. Charlottin otec chce na plese dcére predstaviť princa Naveena, za ktorého by ju rád vydal. Chudobný rozmaznaný mladík ešte predtým zájde za čarodejníkom Facilierom, ktorý mu sľúbi, že svojimi čarami mu zlepší život. Namiesto toho princa zmení na žabiaka. Kúzlo môže zmeniť jedine žena, ktorá princa pobozká z čistej lásky.
Režie: Ron Clements, John Musker
Scénář: Ron Clements, John Musker, Jason Oremland
Produkce: Peter Del Vecho
Hudba: Randy Newman
Hraje: Anika Noni Rose, Bruno Campos, Keith David, John Goodman, Oprah Winfrey, Jenifer Lewis, Jim Cummings, Terrence Howard, Randy Newman, Terence Blanchard, Don Hall, Kimberly Russell, Ritchie Montgomery, Peter Del Vecho, Roger Aaron Brown, Kevin Michael Richardson, Phil Proctor, Paul Briggs, Jeff Draheim, Bruce W. Smith, Michael-Leon Wooley, Jerry Kernion, Danielle Moné Truitt, Kwesi Boakye, Jennifer Cody, Michael Colyar, Claudette Wells, Mona Marshall, June Christopher, David Cowgill