Franěk ze mlýna miluje Aničku, dceru chudé vdovy, ale jeho otec, lakomý mlynář je proti jejich svatbě. Anička se obrátí na Pána Boha s prosbou o pomoc a vzápětí ji navštíví dva tajemní chudí poutníci... Tak začíná pohádkový příběh, který scenáristka Martina Drijverová napsala na motivy dvou méně známých pohádek Boženy Němcové "Chudí lidé" a "O Pánubohu".
Režie: Vlasta Janečková
Scénář: Martina Drijverová
Kamera: Milan Dostál
Předloha: Božena Němcová (kniha)
Hudba: Vadim Petrov
Hraje: Marta Vančurová, Pavel Řezníček, Josef Vinklář, Gabriela Vránová, Jan Šťastný, Vlastimil Zavřel, Petr Štěpánek, Magdaléna Gracerová-Chrzová