Donato je plavčík na pláži Futuro. Když dva muže strhne proud, Donato se za nimi vrhne a povede se mu zachránit německého turistu Konrada, ne však už jeho přítele. Donato a Konrad se blíže seznámí a počáteční fyzická přitažlivost přeroste v citové pouto. Donato sebere odvahu opustit vše známé a odcestuje do Berlína za Konradem. Připraven vybudovat nový život se vrhne do neznáma... O několik let později se ho v šedé džungli německé metropole pokouší najít jeho mladší bratr Ayrton.
Režie: Karim Aïnouz
Scénář: Karim Aïnouz, Felipe Bragança
Hraje: Wagner Moura, Clemens Schick, Sabine Timoteo, Ingo Naujoks, Christoph Zrenner, Emily Cox, Demick Lopes