Všechno začíná dnem, kdy se chudému uhlíři narodí syn a na zámku královská dcera. Věštba určí, že jsou si souzeni, čemuž se král pokouší několikrát marně zabránit. Aby se nevhodného následníka zbavil, vyšle jej do světa za nesplnitelným úkolem. Má najít a přivést tři Vratkovy zlaté vlasy. Mladý muž se vydává na cestu se svým druhem Otlakem, postupně projíždí několika zeměmi sužovanými podivnými kletbami a všem slibuje pomoc.
Režie: Martin Ťapák
Scénář: Peter Glocko
Produkce: Karol Bakoš
Kamera: Vincent Rosinec
Předloha: Karel Jaromír Erben (kniha), Pavol Dobšinský (kniha)
Hudba: Svetozár Stračina
Hraje: Štefan Skrúcaný, Marek Ťapák, Michal Dočolomanský, Emília Vášáryová, Zuzana Frenglová, Milan Lasica, Vlado Müller, Hana Gregorová, Tereza Pokorná-Herzová, Július Satinský, Leopold Haverl, Karol L. Zachar, Viliam Polónyi, Slávo Záhradník, Ján Kramár, Jozef Majerčík, Miloš Pietor, Beata Znaková-Drotárová, Tatiana Biedniková, Alexander Bada, Martin Sanitrár, Juraj Kováč, Dušan Adamec