Christian a Sean jsou plastičtí chirurgové středního věku. Jejich klinika vzkvétá. Sean, který má rodinu, začíná být unavený životem, zatímco Christian si ho užívá, jak jen to jde. Jednou k nim přijde Argentinec, který chce plastiku celého obličeje. Ukáže se, že to je nebezpečný pedofil. Během operace ho zabije jeho vlastní bratr, protože se bojí, že jednou ublíží jeho dceři, která se má za pár měsíců narodit. Sean a Christian se musí zbavit mrtvoly...a to je jen začátek.
Režie: Nelson McCormick, Craig Zisk, Elodie Keene, Jamie Babbit, Michael M. Robin, Ryan Murphy, Guy Ferland, Lawrence Trilling, Eric Stoltz, Tate Donovan, Richard Levine, Brad Falchuk, Jesse Bochco, John Scott
Scénář: Brad Falchuk, Richard Levine, Jennifer Salt, Ryan Murphy, Sean Jablonski, Lynnie Greene, Dell Chandler, Hank Chilton
Produkce: Alexis Martin Woodall, Patrick McKee, Sean Jablonski, Linda Klein, Brad Falchuk, Jennifer Salt
Kamera: David A. Harp, Christopher Baffa, Christopher Duskin
Hudba: James S. Levine
Hraje: Dylan Walsh, Julian McMahon, Joely Richardson, Kelly Carlson, Jessalyn Gilsig, Vanessa Redgrave, Famke Janssen, Julie Warner, Sanaa Lathan, Phillip Rhys, Paula Marshall, Joey Slotnick, Brittany Snow, Rhona Mitra, Colleen Flynn, Peter Dinklage, Brian Kerwin, Jacqueline Bisset, Sophia Bush, Larry Hagman, Mary Page Keller, Georg Stanford Brown, Bob Gunton, Anne Heche, Brooke Shields, Katie Lohmann, AnnaLynne McCord, Joan Rivers, Rebecca Gayheart, D. W. Moffett, Jill Clayburgh, Kathy Baker