Perry Mason je v nemocnici po operácii kolena, ale nemôže večer zaspať. Pozerá sa z okna a vidí mladého muža prechádzať ulicou. Až na druhý deň sa dozvie, že Johnnyho Whitcomba zatkli za údajnú vraždu divadelného režiséra Tonyho Frankena, ktorá sa stala večer v budove divadla Royal. Johnny bol inšpicientom, ktorého neznesiteľný, krutý a despotický Franken z divadla vyhodil. Perry svojmu zraku verí, a tak sa rozhodne Tonymu pomôcť a odhaliť vraha. Mohol ním byť totiž ktokoľvek z ľudí pracujúcich na príprave nového muzikálu.
Všetci totiž Tonyho nenávideli a mali motív. Či už jeto starnúca filmová hviezda Amanda Codyová, hudobný skladateľ Mel Singer, Tonyho milenka, choreografka Kate Ferrarová, producent Blaine Counter, ale aj iní. Perry spolu s Dellou Streetovou preverujú alibi všetkých zúčastnených, Ken Malansky s Amy Hastingsovou hľadajú nočného divadelného strážnika Parkera Newtona, ktorý záhadne zmizol. A práve on je kľúčom k odhaleniu páchateľa.