Vodník se zlobí, že mu do rybníka padají dělové koule. Malá princezna Aneta mu vysvětlí, že její tatínek, král Leopold, zase válčí s Maděrou. – Na slavnosti po skončení války musí Leopold proti své vůli podepsat králi Bedřichovi, který mu přišel na pomoc, smlouvu o svatbě Anetky s jeho synem Jeronýmem. Chlapec je nešika a když spadne do vody, musí ho ven vytáhnout princezna. – Dospělý princ Jeroným je stále stejně neohrabaný. Krále Bedřicha, zkušeného válečníka, to mrzí, a královna Viktorie se na muže zlobí, že je na syna přísný. – Král touží zase vytáhnout do boje, ale podle věčně hladového generála Ryneše nemají peníze. Pomoct jim může jen kdysi domluvená svatba. – Princezna Aneta hledá se třemi kluky své chůvy Bětuše, která se provdala za kováře Jíru, zaběhlého beránka v opuštěném mlýně, jenž kdysi patřil peklu. – V pekelné škole se zlobí učitel Bufel na žáčky. Jednoho nechá propadnout k učitelce Muribaně, která má před svatbou s Luciferem. – Králi Leopoldovi dělá svatební smlouva starost. Princezna nechce o Jeronýmovi ani slyšet. – Na Leopoldův zámek dorazí komedianti. – Ani Jeroným se nechce ženit a raději uteče. V lese spadne z koně, pošle ho zpátky a pokračuje v cestě pěšky. – Král Leopold dostane při divadelním představení nápad. Rozhlásí, že princeznu si chce vzít Lucifer, a spolu s herci připraví svatbu s pekelníkem. Jeroným si určitě netroufne postavit se sokovi, a tak z nechtěné svatby sejde. – Stále trucující princeznu dá otec zavřít do věže. – Lucifer se dozví, co se na zemi chystá. – Princův kůň se vrátí a král vyšle generála, aby Jeronýma našel. – Leopold se starým rádcem Matyášem a s principálem připravují pekelnou svatbu ve mlýně. Lucifera má hrát kovář Jíra. – Princezna v noci uteče pomocí svázaných prostěradel z věže. Lucifer ji sleduje na dálku, a protože se mu dívka líbí, zachrání ji před pádem tak, že pod ní podsune vůz se senem. Dozví se to Muribana a začne žárlit. – K mlýnu dorazí Bětuše s vesničany, aby pomohli princezně. Ale král všem řekne, co se chystá, a oni se zapojí do příprav. – Generál se vrátí s nepořízenou a prince se s ním vydá hledat královna. – Zatím mladík pozoruje u lesního jezera myjící se Anetu. Jenže spadne do vody a princezna ho musí zase zachránit. Ale nepoznají se: ona mu začne říkat Klouzku a on jí Muchomůrko. Sice se hašteří, ale postupně se sbližují. Schovávají se před vojáky. – Na svět se dostane jeden z čertíků, avšak lidé si myslí, že je to malý herec. – Aneta si zvrtne nohu a Klouzek jí pomáhá. Schovají se ve skalní jeskyni. Dívka předstírá, že byla u princezny jako služka. – Muribana ztropí Luciferovi žárlivou scénu a ten se rozhodne, že si ji vezme, ale Anetu taky. Chce překazit vznikající lásku mezi pozemšťany. – Muribana se před dvojicí vynoří na koni a varuje princeznu. Jeroným tak pozná, kdo dívka je. Vzápětí Lucifer unese Anetu do pekla. Zamýšlí lidem připomenout, že peklo stále ještě existuje. – Jeroným se marně snaží přesvědčit krále Leopolda, že jeho dceru unesl čert. Vydá se ji sám zachránit. - Mezitím se praví čerti zapletou ve mlýně s „herci“. Vypukne velká bitka. Lucifer začaruje svého dvojníka kováře do kmene stromu. Vesničané utečou. – Za Leopoldem přijedou Jeronýmovi rodiče. Král si myslí, že naletěli na jeho hru, ale rádce Matyáš se vrátí ze mlýna se zprávou, že teď je to doopravdy. – Muribana se vsadí s princeznou, že když ji přijde Jeroným osvobodit, ona jí pomůže proti Luciferovi. – Klouzek se dostane do mlýna. Muribana poradí svému ženichovi, aby mu dal úkol. Mladík musí najít princeznu, zakletou mezi pytli. Pozná ji na poslední chvíli díky náhrdelníku z jeřabin, který jí dal a který princezna vystrčí dírou v pytli. Čertice pak přiměje svého nastávajícího, aby podepsal smlouvu, že se Anety navždy vzdává. Dá pak glejt dvojici zamilovaných s tím, že jsou volní. – Vodník ve snaze pomoci začne stříkat do mlýna vodu. Čertům tak navlhnou jejich „huňky“ (ocasy) a oni nemohou čarovat. – K mlýnu dorazí oba králové a královna. Chtějí si to s čerty vyřídit, ale mladí se jich zastanou. Záhy vyjde najevo pravda o Klouzkovi - Jeronýmovi. – V zámecké zahradě se koná velká svatba, na níž jsou i čerti. Luciferovi konečně uschne „huňka“, a tak může odčarovat kováře. Pak pekelníci zmizí domů na svou svatbu. – Královští otcové spolu rybaří a spokojeně pozorují, jak Aneta učí manžela plavat...
Režie: Miloslav Šmídmajer
Scénář: Miroslav Buberle
Kamera: Martin Duba
Hudba: Petr Malásek
Hraje: Jiří Mádl, Tereza Ramba, Petr Nárožný, Václav Postránecký, Zlata Adamovská, Martin Stránský, Alžbeta Stanková, Jan Skopeček, Václav Vydra nejml., Filip Blažek, Barbora Kodetová, Miroslav Táborský, Jiří Pecha, Jana Doleželová, Miloš Forman, Marie Viková, Boris Hybner, Roman Vojtek, Johana Krtičková, Josef Weinzettel, Gregor Bauer, Michaela Flenerová, Roman Spáčil, Jiří Macek, Matyáš Hölzel, Ladislav Dostál, Kristián Mensa