Baladicky laděný příběh se odehrává v beskydských horách v létě 1947. Hrdinou je zaostalý vesnický chlapec, pasáček krav, jenž žije ve světě dědečkových pohádkových vyprávění, i když běžná realita zdaleka neodpovídá nějaké idyle. Potíže se všeho schopnými banderovskými bandami všem znepříjemňují život - a chlapec i banderovce považuje za pohádkové bytosti. (cz)
Režie: František Vláčil
Scénář: Jiří Fried, Jiří Křižan
Kamera: František Uldrich
Hraje: Josef Kemr, Libuše Geprtová, Jiří Schmitzer, Ilja Prachař, Stanislava Strobachová, Jiří Němeček, Zdeněk Dušek, Jiří Štěpnička, Bronislav Poloczek, Vlastimil Zavřel, Eva Kudláčková, Václav Sloup, Radka Fidlerová, Zdeňka Sajfertová, Rudolf Pellar, Ludmila Slancová, Karel Hlušička, Ladislav Křiváček, Ferdinand Krůta, Eva Matějčková, František Kubíček, Jožka Stoklasa, Alexej Pyško, Miroslav Středa, Karel Knechtl, Igor Latta, Michael Tarant, Ondřej Havelka, Bohumila Dolejšová, Mirko Musil