Josef Mánes se dostal do konfliktu s ředitelem Akademie výtvarného umění Rubenem. Je za to okamžitě vyloučen ze školy. Josefa to nermoutí, je mladý a věří si. Je také zamilován do služebné Fanynky. Brzy však na něho dolehne realita. Fanynka čeká Josefovo dítě a nekompromisní sestra Amálka, která živí celou rodinu, pošle dívku z domu. Píše se rok 1965, v Praze je rekonstruován Staroměstský orloj. Mánes touží pracovat na jeho malířské výzdobě, městská rada však nabídla práci malíři Trenkwaldovi. Teprve když Trenkwald odmítne – nabídnutý honorář nekryje ani režii - je na řadě Mánes. Mánesovi žijí velmi nuzně, přesto se Josef pustí do práce s nadšením. Světlým bodem v jeho životě je uznání jeho talentu známým malířem Corneliem, který ho pozve k sobě do Mnichova. Mánes však chce zůstat ve vlasti. Profesor Böhm, odpovědný za astronomické části orloje, dosáhne toho, že Mánes nemůže pokračovat. Zoufalý malíř přijme pozvání šlechtické rodiny Sylva-Taroucců a odjede na jejich sídlo na Hané. Jakmile však dostane zprávu, že Böhm byl odvolán, vrátí se do Prahy. Pracuje usilovně i v době pruského tažení do Čech, ale cítí, že mu ubývají síly. Přítelkyně zpěvačka Jindřiška Slavínská ho zcela vyčerpaného odveze z radnice, ale Mánes nemůže svou práci opustit. Poslechne až dceru Josefínu. Nemocný, se zatemnělou myslí, ocitne se znovu na Hané. Je na konci sil, vnímá už jen krásu přírody. – V Praze je slavnostně odhalen orloj. Josef Mánes se však této události nedožil.
Režie: Josef Mach
Scénář: Josef Mach, František Kožík
Kamera: Ivan Šlapeta
Hudba: Harry Macourek
Hraje: Petr Kostka, Stanislav Fišer, Miroslav Doležal, Eduard Cupák, Luděk Munzar, Bohuš Záhorský, Josef Bláha, Jana Štěpánková, Jana Švandová, Libuše Šafránková, Soňa Valentová, Gabriela Beňačková, Zuzana Kocúriková, Ota Sklenčka, Martin Růžek, Gustav Heverle, Ilja Prachař, Eduard Dubský, Zdeněk Hodr, Otakar Brousek st., Jiří Pleskot, Josef Větrovec, Jindřich Narenta, Miroslav Zounar, Zdena Kožíková, Jana Sedlmajerová, Regina Rázlová, Zdeněk Kampf, Čestmír Řanda st., Ladislav Trojan, Robert Vrchota, Václav Stýblo, Zdeněk Žák, Vladimír Krška, Milada Karasová, Eduard Pavlíček, Mirko Musil, Eliška Balzerová, Helena Kostková, Tomáš Hayer, Antonín Sedlák, Karel Šebesta, Jiří Bukvaj, Karel Hovorka st., Jaroslav Konečný, Emil Iserle, Dana Obrmajerová, Jan Cmíral st., Václav Fišer, Josef Střecha, Milan Pěkný, Hana Talpová, Richard Záhorský, Milena Kletečková, Sylva Sequensová, Miloš Šustr, Daniela Krajná, Jiřina Koucká, Karel Augusta, Václav Kaňkovský, Olga Brotanová, Tomáš Daněk, Zdeněk Mihle, Jaroslav Mysliveček, Libuše Švormová