V jižní Americe, zvláště v Brazílii, se množí sebevražedné útoky na významné politiky. Vyšetřováním vychází najevo, že za atentáty stojí nájemní vrazi ve stavu hypnózy a na místo je povolán slavný agent OSS 117. Ten se dalším šetřením dostává do indiánské rezervace, kde má své tajné sídlo neonacistická organizace. Agentovou pomocnicí a později i vyvolenou se stává záhadná kráska Anna-Maria.
V pořadí svůj třetí film s agentem OSS 117 natočil André Hunebelle v roce 1965 ve francouzsko-italské koprodukci, vzhledem k lokalizaci děje se exteriérové scény natáčely v Brazílii. Hlavní roli ztvárnil Frederick Stafford (později se k postavě agenta OSS 117 vrátil v režii Michela Boisronda), jeho partnerkou byla Mylene Demongeot. Ve srovnání s předešlými režisérovými filmy zde došlo k sestupné tendenci v komerční úspěšnosti a film po premiéře na počátku července 1965 vidělo ve francouzských kinech něco málo přes půldruhého miliónu diváků. André Hunebelle si ale tehdy přední pozice v návštěvnosti kin zajišťoval souběžně natáčenou sérií o Fantomasovi.
Režie: André Hunebelle
Scénář: André Hunebelle, Jean Halain, Pierre Foucaud
Produkce: Paul Cadéac, Alberto Pugliese
Kamera: Marcel Grignon
Hudba: Michel Magne
Hraje: Frederick Stafford, Mylène Demongeot, Annie Anderson, Raymond Pellegrin, Guy Delorme, Claude Carliez, Perrette Pradier, François Maistre, Dominique Zardi, Yvan Chiffre, Henri Attal, Michel Thomass, Gilbert Servien, Jacques Riberolles, Yves Furet, Jean Minisini