Príbeh malého Maroša, ktorý sa odohráva v období Vianoc v horárni u starého otca, je kombináciou hraného a bábkového filmu.
Režie: Lucia Šebová
Scénář: Anna Minichová
Hraje: Emil Horváth st., Eva Kristínová, Martin Lietava, Zuzana Kronerová, Zora Kolínska, Viera Balinthová, Dušan Tarageľ, Dušan Štauder, Marta Žuchová, Štefan Kulhánek, Ivica Ozábalová, Andrej Pachinger