Illya Kuryakin (David McCallum) vyšetřuje krádež koček a Napoleon Solo (Richard Vaughn) pátrá po pobytu slavného, náhle mlaději vypadajícího a nyní zmizelého 83-letého biologa Benjamina Lancera (James Doohan). Chce kontaktovat Lancerovu dceru, modelku Lorelei (Dolores Faith), pracující v salónu madam Raine De Sala (Vera Miles). De Sala pobídne svou kolegyni Olgu (Monica Keating) a další modelku Do Do (Ahna Capri), aby zajistily, že Lorelei se Solem mluvit nebude.
De Sala spolu s Dr. Gritskym (Harry Davis), kolegou Lancera, navštíví státníka Normana Swickerta (Maurice Evans), který tvrdí, že na nějakou politickou moc je už příliš starý. Ona mu nabídne možnost s Gritského pomocí ho učinit mladším...
Režie: E. Darrell Hallenbeck
Scénář: Howard Rodman, Sam Rolfe, Henry Slesar
Produkce: Boris Ingster
Kamera: Fred J. Koenekamp
Hudba: Gerald Fried
Hraje: Robert Vaughn, David McCallum, Leo G. Carroll, Maurice Evans, Vera Miles, Bernard Fox, Harry Davis, Yvonne Craig, James Doohan, Robert Easton, Ollie O'Toole, Cal Bolder, Ahna Capri, Anthony Eustrel, Richard Peel