Ctižádostivá operní zpěvačka Mary Barrettová (Grace Moore) cvičí pod dohledem slavného operního mistra Guilia Monterverdiho (Tullio Carminati). Tráví spolu hodně času a hranice milostného sblížení je brzy překonána. Žárlivost a vzájemné nepochopení však brání Marii a Guiliovi vytvořit mezi sebou opravdový citový vztah...
Písně:
Lucia di Lammermoor
Ah for e lui
Sempre libera
Habanara
La Barrett
Lovely Day
Ciri-biri-binAutor: Petrkey
Režie: Victor Schertzinger
Scénář: Edmund H. North, S.K. Lauren, James Gow
Kamera: Joseph Walker
Hudba: Louis Silvers, Victor Schertzinger, Howard Jackson
Hraje: Grace Moore, Tullio Carminati, Lyle Talbot, Mona Barrie, Jessie Ralph, Luis Alberni, Nydia Westman, Andrés de Segurola, Marion Lessing