Manželia Ted a Gail Carlsonovci (Carl Marotte, Park Overallová) sú rozvedení. Ted si raz príde vyzdvihnúť päťročného syna Andrewa na víkendovú návštevu. V určený čas však matke syna v nedeľu večer nevráti.
Zúfalá Gail zburcuje políciu aj FBI, pátranie po Tedovi a Andrewovi je však márne, nad oboma akoby sa zavrela voda. Gail však nádej, že svojho syna niekedy uvidí, nestráca.
Až po piatich rokoch sa Ted z ničoho nič telefonicky prihlási a odovzdá Andrewa (Seth Adkins) matke.
Gail sa medzitým vydala a narodil sa jej syn Charlie. Andrew sa za roky dlhého odlúčenia odcudzil svojej matke, je samotársky, podráždený, citovo chladný a do seba uzavretý chlapec. Navyše - nechodil do školy, je negramotný a duševne zaostalý.
Hoci sa Gail i jej rodina usilujú s chlapcom komunikovať, nedarí sa to. V škole, kam Andrew nastúpil, sa mu zase spolužiaci posmievajú, že je hlúpy. Situácia sa natoľko vyhrotí, že vyvolá v rodine krízu, starostlivosť lekárov a sociálnej pracovníčky sa tiež míňa účinkom.
Režie: Artie Mandelberg
Hraje: Park Overall, Jason Beghe, Seth Adkins, Carl Marotte, Bruce Gray, Shannon Lawson, Kim Roberts, Jeff Clarke, Bill Lake, Patricia Zentilli, Shane Daly