Princezná Julinka (Lucie Tomková)j je celkom normálne dievča. Kým na zámok prichádza posolstvo kráľa Huberta, ktorý sa uchádza o Julinkinu ruku, ona sa hrá s dedinskými chlapcami na dvore. Keď zistí, že by si mala vziať škaredého kráľa, poháda sa s rodičmi a utečie do sveta.
Cestou sa zoznámi s dvoma milými sprievodcami netušiac, že jeden z nich je naozajstné strašidlo Mulisák (Václav Babka) a druhý vodník Brčál (Jindřich Vlach). Putuje s nimi svetom a spoločne sa pridajú k cirkusu Kuldan. Tu sa princezná stretne s chlapcom Frantom, ktorý jej pred časom pomohol v núdzi. Keď sa Franto dostane vďaka zlému hltačovi ohňa Dejmorovi do pekla, odvážna princezná sa ho rozhodne zachrániť.
Režie: Antonín Kachlík
Scénář: Jitka Pistoriusová
Kamera: Jiří Macák
Předloha: Josef Lada (kniha)
Hudba: Miloš Vacek
Hraje: Jindřich Bonaventura, Václav Babka, Oldřich Vlach, Taťána Fischerová, Libor Žídek, Jan Skopeček, Lubomír Kostelka, Pavel Pípal, Johana Tesařová, Václav Mareš, Květoslava Houdlová, Luděk Kopřiva, Gustav Opočenský, Ladislav Křiváček, Václav Sloup, Jaroslava Pokorná, Karel Engel, Karel Hlušička, Oldřich Velen, Jiří Lír, Bohumil Vávra, Milan Neděla, Jakub Wehrenberg, Vladimír Hrabánek, Jan Kotva, Rostislav Kuba, Martin Šotola, Jiří Krytinář, Rudolf Kalina, Roman Skamene, Gaston Šubert, Jiří Sedláček, Jaroslav Toms, Martin Kolár, Jaroslav Toť, Miroslav Vlček, Jaroslav Tomsa, Jan Cmíral, Renata Čihulková, Hana Militká, Petr Drozda, František Jákl, Petr Jákl, Ladislav Lahoda, Jaroslav Šanda, Petr Sekanina, Jaroslav Kejř, Jiří Bruder