Kdepak by dovolil kovář, aby si jeho dcera vzala za muže jeho chudého pomocníka, kterého víc než kovadlina baví hra na dudy. Malou naději ale Martinovi přece jen dal. Přinese-li Vendulce šňůru pravých perel, může být svatba. Dudy zavedly Martina do vodního království a víla Mušelína mu za službu perly slíbila. Ale sliby chyby. Nebýt kouzelného dědečka Haltrováka a hlavně statečné Vendulky, dodnes by Martin sloužil rozmarné Mušelíně.