Clay Allen (Eddie Cibrian) neprejde ani krok bez svojej trúbky, hudobného nástroja, ktorý z neho urobil jazzovú hviezdu. Ale teraz, po rozvode a následnom odcudzení so synom Nateom (Travis Caldwell), sa Clay prekvapivo rozhodol vziať miesto učiteľa hudby na miestnej strednej škole pre znevýhodnené deti, aby zvládal platiť účty. Napriek novému priateľstvu so školníkom Mannym (Michael Beach), Clay čelí hnevu prísnej riaditeľky školy April Suttonovej (Josie Davis) a snaží sa naučiť niečo svojich znevýhodnených žiakov, ktorí by radšej než jazz počúvali Beyoncé. Jeho úsilie sa zdá byť beznádejné, kým neobjaví tichého skateboardistu T.J.-a Harrisa (Chris Sheffield), ktorý sa po škole venuje hre na trúbku. Ohromený jeho talentom sa Clay snaží urobiť z neho hviezdu novej školskej jazzovej kapely, dúfajúc, že tak školskú radu presvedčí o kvalite ich hudobného programu na nadchádzajúcom súťažnom koncerte a pomôže zachrániť neúspešnú školu pred zatvorením. Clay sa stane T.J.-ovým mentorom v hudbe aj v živote, čo ho núti čeliť rovnakým chybám, ktoré urobil vo vzťahu s vlastným synom. Pomaly začína opakovať svoju rolu otca a úspešne vedie skupinu, avšak T.J.-ova náhla vzdorovitosť, nechuť a rozvrátená rodina ohrozujú Clayove nádeje. Vyjde všetka Clayova snaha nazmar, alebo konečne trafí ten správny tón?