V San Francisku je bohatá prominentka Cathy Malloryová (Merle Oberon) fascinována slepým pianistou Danem Evansem (Dana Andrews). Usoudí, že nejsnadnější cesta jak získat jeho pozornost bude předstírat slepotu...
Písně (text, hudba):
Who Killed 'Er - (Fred Spielman, Janice Torre, Hoagy Carmichael)
Piano Concerto in C Minor - (Leith Stevens)
Carnaval - (Robert Schumann)Autor: Petrkey
Režie: John Cromwell
Scénář: Frank Fenton, Dick Irving Hyland
Kamera: Lucien Ballard
Hudba: Leith Stevens
Hraje: Dana Andrews, Merle Oberon, Ethel Barrymore, Hoagy Carmichael, Artur Rubinstein, Jacqueline White, Donald Curtis, Walter Reed