Mladá ovdovělá hraběnka se ujala vysíleného poutníka Jana trápícího se rozchodem s milovanou Marií, která dala přednost bohatému zemanu Luhovskému. Později ze soucitu vyrostla láska a hraběnka se za Jana provdala. Hraběnčini bratři však tomuto svazku nepřáli a vyhnali Jana i s jeho a hraběnčinou dcerkou Dalenou. Po letech se Jan vrátil do svého kraje a před smrtí svěřil dceru do ochrany své bývalé lásce, Marii Luhovské. Do Daleny, z které zemanka ze žárlivosti udělala služku, se zamiloval prvorozený syn Luhovských Adam. Dalena jej odmítla, protože toužila po Adamově mladším bratru Michalovi. Adam se z nešťastné lásky zastřelil a zemanka žalem zemřela. Zeman chtěl poznat dívku, kvůli které jeho syn spáchal sebevraždu. Když ji spatřil, požádal ji o ruku. Dalena svolila, neboť viděla marnost svého citu k Michalovi. Michal se staral o neteř hraběte, Alžbětu, a mezi oběma brzy vzplanul vřelý cit. Michal se zúčastnil rebelie proti nespravedlivé vrchnosti a byl proto na příkaz hraběte odveden do žaláře. Rozhořčená Dalena šla na zámek zachránit Michala a zároveň s matčinou závětí uplatnit svá práva. Tam se setkala s Alžbětou a poznala v ní nevlastní sestru. Alžbětina čistá láska k Michalovi přemohla Dalenin hněv. Michal byl propuštěn a nikdo už Alžbětě nebránil v její lásce. (Podle dobového popisku.)
Režie: Václav Kubásek
Kamera: Jaroslav Fischer
Hraje: Marie Černá, L. H. Struna, František Havel, Joe Jenčík, Jiří Hron, Marie Fingerová, Saša Dobrovolná, Jan W. Speerger, Theodor Pištěk, Karel Schleichert, Frank Argus, Eduard Malý, Václav Žichovský