Až na hranicích Nejšťastnějšího království, u pramene, kde se lesní elf Palen schází s nebeskou Svěcenou panenkou, prozradí Adam své nevěstě Alici, že je princem a nastávajícím králem tohoto království. To se ovšem za jeho dlouhé nepřítomnosti velice změnilo...
Režie: Svatava Simonová
Scénář: Petr Janiš, Marie Valtrová
Kamera: Martin Kubala
Hudba: Ladislav Simon, Václav Fiala
Hraje: Jitka Schneiderová, Lukáš Vaculík, Marek Vašut, Radoslav Brzobohatý, Jana Preissová, Kateřina Lojdová, Pavel Mang, Jan Dolanský, Miroslav Šnajdr, Claudia Vašeková