Vysoko estetizovaný milostný príbeh pretkaný melanchóliou vychádza z populárneho románu o potulných šermiaroch. Potom, čo bol odmietnutý ženou, ktorú vrúcne miloval, odchádza hlavný hrdina Feng na západ do púšte. Je osamelý a jeho život sa scvrkol na túžbu po krvi.
Hraje: Brigitte Lin, Maggie Cheung, Leslie Cheung