Zástupca riaditeľa CIA Cooper (Dabney Coleman) túži sadnúť si do riaditeľského kresla a pokúša sa svojho šéfa z neho dostať. Jeho nadriadený prekukne Cooperove intrigy, a tak mu dáva falošné informácie, napr. aj o tom, že na letisko má pricestovať špión, ktorého poznávacím znamením bude jedna červená topánka. A čo sa nestane?! Pristáva lietadlo, vystupuje muž s husľovým puzdrom a na nohe má rôznofarebný pár topánok. Cooperovi muži sa zo všetkých síl usilujú zistiť, kto je tento muž a aké sú jeho zámery. Neveria, že v skutočnosti ide o nevinného koncertného huslistu Richarda Drewa (Tom Hanks).
Ten zase vonkoncom netuší, že sa stal predmetom záujmov tajných služieb. Preto nechápe, prečo sa ho niekto pokúša zastreliť, ubiť, kto ho ustavične prenasleduje a ustavične mu ohrozuje život. Veď osobných starostí má vyše hlavy. Frustruje ho, že nevie dokončiť svoje hudobné dielo a svojimi sexuálnymi návrhmi ho prenasleduje manželka jeho najlepšieho priateľa. On netúži po ničom inom, ako po pokoji pre prácu a nezačínať si so žiadnou ženou. Ani to sa mu nepodarí, keď sa zapletie s atraktívnou vládnou agentkou Maddy (Lori Singerová). Napokon sa popletenému Richardovi podarí vymotať z klbka záhad a intríg.
Režie: Stan Dragoti
Scénář: Francis Veber, Yves Robert, Robert Klane
Produkce: Victor Drai
Hraje: Tom Hanks, Dabney Coleman, Lori Singer, Charles Durning, Carrie Fisher, Edward Herrmann, Jim Belushi, Irving Metzman, Tom Noonan, Gerrit Graham, David Ogden Stiers, George Martin, Art LaFleur, Victoria Carroll, Damita Jo Freeman, Ritch Brinkley, Dan Ziskie, Noel De Souza, Patricia Gaul, Charles Walker, Ivy Bethune, David L. Lander, Dortha Duckworth, Julius Carry, Richard McGonagle