Dramatické osudy mladého učiteľa, ktorý v roku 1943 prichádza na svoje prvé pôsobisko na východné Slovensko. V napätej spoločenskej situácii na konci éry vojnového štátu postupne spoznáva zaostalosť a biedu ľudí žijúcich na dedine a dostáva sa do nebezpečného konfliktu s režimom i s jeho slovenskými kolaborantami.