1927. Mladá dívka odplouvá do Ameriky hledat svého otce. Náhodou se ale dostane na loď do Anglie a s novým jménem Suzie zůstává u jedné anglické rodiny. Po deseti letech je díky svému talentu přijata do pařížského uměleckého souboru a seznámí se s ambiciózní ruskou tanečnicí Lolou. Když přijdou do Paříže nacisti, Lola bez váhání kolaboruje, ale Suzie se připojí ke svému cikánskému příteli Césarovi. Situace je stále nebezpečnější. César přemlouvá Suzii, aby odjela za svým otcem, ale ona chce zůstat jen s ním.
Režie: Sally Potter
Scénář: Sally Potter
Produkce: Eric Fellner, Christopher Sheppard
Hudba: Osvaldo Golijov
Hraje: Christina Ricci, Cate Blanchett, John Turturro, Johnny Depp, Harry Dean Stanton, Hana Bělská, Oleg Jankovskij, Mark Ivanir, Richard Sammel, Sam Friend, Taraf de Haidouks, George Antoni, Richard Albrecht, Damien Puckler, Zirek, Manfred Andrae, Consuelo De Haviland, Cliff Barry, Don Fellows, David Baxt, Marielle Labèque, Katia Labèque, Miriam Karlin, Diana Hoddinott, Bernard Spear, Pablo Verón, Cyril Shaps, Imogen Claire, Norah Krief, Danny Scheinmann, Alan David, Odile Roire, Hélène Hardouin