Každý rok se střetávají sousední kung-fu školy v turnaji o velkou prestiž. Škola mistra Thana vyhrává každý rok jen díky tomu, že jejich soutěžící oddíl vede Tigr, nejlepší žák školy. Ten se ale nechá podplatit, pod záminkou se vyhne soutěžení a potají vede konkurující oddíl. Ten vyhraje. Rozlobený Than schazuje vinu za náhradníka Tigra - Draka (Chan), kterému za to dělá ve škole peklo.Pak se ale dozví pravdu a Tigra vyhodí. Po velké hádce odejde i Drak s cílem najít Tigra a přinutit ho, aby se vrátil a mistra odprosil. Zaplete se však omylem s policií, která si ho splete s hledaným zločincem, a navíc rozhněvá žáky konkurenční školy. Do toho všeho uteče z vězení obávaný bojovník, pan Khan, ke kterému se připojí Tigr... Drak, který má v zádech policii i lumpy, to však nevzdává a díky své znalosti bojového umění se brání.(matestlust)
Režie: Jackie Chan
Scénář: Lau Tin-Chee, Tung Lu, Tang Kam-Sang
Hudba: Frankie Chan Fan-Kei
Hraje: Jackie Chan, Biao Yuen, Lily Li, Feng Tien, Kien Shih, Mei-Sheng Fan, Pai Wei, Ing-Sik Whang, Mars, Hak-on Fung, Tai Bo, Chi-ping Cheung, Fat-yuen Lee, Siu-kai Chan, Johnny Koo, Tau-Wan Yue, Hoi-sang Lee, Yung-sheng Pan, Johnny Wa Cheung, Chi-hung Ling, Bruce Tong Yim-Chaan, Benny Lai, Chui Fat, Ying Lung, Kong Chu, Siu-Hung Cham, Yun-Cheung Pang, Chin-Bo Sham, Kong Chow, Wai-Ching Cheng, Choh-Lam Tsang, Po-Shan Lo, Gwa-Pau Sai, Paul Wong, Siu-Ming To, Kim-Hung Lai, Hei Cheung