V Lisabonu je při sledování předávky drog zavražděn britský agent Interpolu Alexander MacAndrew, pověřený vyšetřováním obchodů drogových kartelů. Pro jeho tělo přilétá z Londýna Michael Lawrence, jeho kolega a přítel z amerického Úřadu pro narkotika.
Michael se rozhodne zůstat v Lisabonu a vypátrat MacAndrewova vraha. Při vyšetřování naváže kontakty s několika agenty dalších zahraničních rozvědek z Francie, Kanady, Nizozemí, ale ač oni v místě sledují zločince několik měsíců, stále zůstávají před rozkrytím mezinárodní organizace obchodující s narkotiky. Naopak dalším zavražděným je francouzský agent Jacques - a není poslední obětí zločinců. Lawrence pátrání zavede na stopu brazilského obchodníka Costy. Michael je odhodlán pátrání dovést k úspěšnému konci za každou cenu.
Režie: Juan Bosch
Scénář: Juan Bosch, Alberto De Stefanis, Anthony Steffen, Ángel G. Gauna
Kamera: Gino Santini
Hudba: Marcello Gionvini
Hraje: Julio Pérez Tabernero, Anthony Steffen, Britt Nichols, Eduardo Fajardo, Raf Baldassarre, Joan Borràs, María Kosty, Antonio Pica, Luis Gaspar, Alfonso de la Vega, Francisco Jarque, Ángel Lombarte, Richard Kolin, Julián Ugarte, Carmen Romero, Carmen Liaño, Jacinto Ramos