Romantická dráma z brooklynského Brighton Beach rozpráva príbeh Leonarda (Joaquin Phoenix), ktorý sa po neúspešnom pokuse o samovraždu vracia žiť k rodičom, ktorí ho majú radi, ale nerozumejú mu. Spoznáva dve ženy: tajomnú a krásnu susedku Michelle (Gwyneth Paltrow), ktorá ako skoro zistí vedie boj s vlastnými démonmi minulosti a milú a starostlivú Sandru (Vinessa Shaw), dcéru obchodníka, s ktorou sa ho snaží zoznámiť rodičia.
Leonard ich predstave nie je spočiatku príliš naklonený, ale neskôr Sandrinmu kúzlu pozvolne podľahne. Situácia sa však komplikuje vo chvíli, kedy ho Michelle požiada o pomoc so svojim súčasným vzťahom, ktorý ju ničí. Ako sa zdá, Michelle je Leonardom priťahovaná, ale jeho rodičia sa ho súčasne snažia prinútiť k vážnemu vzťahu so Sandrou. Leonard musí riešiť neľahkú dilemu - vybrať si medzi inštinktívnou túžbou a láskou alebo riskovať pád späť do temnoty, ktorá ho v minulosti skoro pripravila o život.
Režie: James Gray
Scénář: James Gray, Richard Menello
Kamera: Joaquin Baca-Asay
Hudba: Christopher Spelman, Dana Sano, Ali Dee Theodore
Hraje: Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow, Elias Koteas, Vinessa Shaw, Moni Moshonov, Isabella Rossellini, Samantha Ivers, David Cale, John Ortiz, Julie Budd, Bob Ari, Iain J. Bopp, Jeanine Serralles, Miguel Rivera, Clinton Ingram, Mari Koda