Frank Morrison (John Travolta) chce pre svojho syna len to najlepšie. Keď sa pred niekoľkými rokmi rozviedol so svojou manželkou, s jeho synom boli veľké problémy. Navyše klamal. Obaja rodičia však vedia, že vo vnútri je to chlapec, ktorý potrebuje porozumenie. Frank a Susan (Teri Polová) sa snažia byť tými najlepšími rodičmi.
Čoskoro nastane v ich životoch zmena. Susan si nájde nového partnera a onedlho sa stane pani Barnesovou. Nový obyvateľ mesta, Rick Barnes (Vince Vaughn), patrí k vplyvným a bohatým mužom a Dannyho obdarováva vecami, ktoré mu otec skrátka nemôže dať. Frank, i keď zmietaný žiarlivosťou, musí pripustiť, že Danny potrebuje oboch rodičov. Ešte pred svadbou začne syn rozprávať otcovi historky o Rickovi, z ktorých je zmätený.
Na jednej strane neverí svojmu synovi, ktorý si rád vymýšľa a na strane druhej sa desí možnosti, že Barnes by mohol byť celkom iný človek, za akého sa jeho bývalá žena vydáva. Keď Danny povie otcovi, že jeho nevlastný otec spáchal vraždu, Frankov citlivý inštinkt musí rozlíšiť čo je a čo nie je pravda. Uvedomuje si, že čas letí a jeho schopnosť prehliadnuť pravdu môže ohroziť synov život.
Režie: Harold Becker
Scénář: Lewis Colick
Hraje: John Travolta, Vince Vaughn, Teri Polo, Matt O'Leary, Steve Buscemi, Ruben Santiago-Hudson, Chris Ellis, Holmes Osborne, Jim Meskimen, Angelica Page, Debra Mooney, Zach Hanner, James Lashly, Leland L. Jones, Michael Tomlinson, Terry Loughlin, Rebecca Tilney, David Schifter