Mladému Waltovi, ktorý trčí za pokladňou vo večierke v portlandskej chudobnej štvrti, poblázni hlavu mexický prisťahovalec Johnny. Hoci sa Johnny dištancuje od Waltových vilných návrhov, Walt sa od neho nedokáže odpútať.
Režie: Gus Van Sant
Hraje: Tim Streeter, Doug Cooeyate, Ray Monge, Dieter Reshhe, Nyla McCarthy, Robert Lee Pitchlynn, Sam Downey, Walt Curtis, Matt Cooeyate, Conde Benavides, George Conner, Kenny Presler, Eric Pedersen, Marty Christiansen, Don Chambers, Cristo Stoyos