Pistachio (Dana Carvey) je po rodičích Ital, pracuje jako číšník a nechápe svou impulzivní potřebu neustálých mimických proměn. Jeho otec Fabbrizzio (James Brolin) mu totiž dosud neprozradil, že patří k dávnému rodu mistrů proměny, kteří vládnou pozoruhodnými schopnostmi. On sám se dokáže proměňovat v nejrůznější slavné osobnosti a díky tomu si umí zjednat přístup na jakékoliv místo. Tyto magické schopnosti však v sobě skrývají i nebezpečí, zvlášť když se proti Fabbrizziovi postaví jeho dávný nepřítel - zločinec (Brent Spiner), který hodlá ukrást nejvzácnější poklad na světě. S pomocí půvabné Jennifer (Jennifer Espositoová) se Pistachio naučí svůj tajemný dar ovládat a osvobodí unesené rodiče.
Režie: Perry Andelin Blake
Scénář: Harris Goldberg, Dana Carvey
Produkce: Todd Garner, Barry Bernardi, Sidney Ganis, Alex Siskin
Kamera: Peter Lyons Collister
Hudba: Marc Ellis
Hraje: Dana Carvey, Jennifer Esposito, James Brolin, Harold Gould, Brent Spiner, Maria Canals-Barrera, Michael Bailey Smith, Kenan Thompson, Jessica Simpson, Erick Avari, Kevin Nealon, Bo Derek, Paula Abdul, Jesse Ventura, Andrea Bogart, Brighton Hertford, Andy Cheng, Simon Rhee, Johnny Trí Nguyễn, Ted Rooney, Dylan Sprouse, Bryan Jeffrey Price, Cole Sprouse, Naya Rivera, Hiro Koda, Jonathan Loughran, Michael DeLuise, Michael Johnson, Mark Ginther, Berglind Icey, Brandon Molale, Patricia De Leon, Jessica Lee Keller, Larry Cedar, Mark Devine, Mitch Silpa, Gabriel Pimentel, Al Goto, Virginia Hawkins, Barry Bernardi, Edie McClurg, Stuart Quan, Kyle Sullivan, Vincent Castellanos, Jay Johnston, Steven Ho, Steven Hack, Brian Catalano, Andrew Shaifer, Andy Morrow