Kenneth Anger se opět opírá o Crowleyho celoživotní dílo. Film s nejkomplikovanější strukturou ztělesňuje podobenství o padlém andělu - Luciferovi, různých starověkých pohanských božstvech a jejich znovuzrození. Autor hlubokou atmosféru doplňuje scenériemi všemocné přírody, magickými památkami či psychedelickou hudbou složenou Bobbym Beausoleilom, členem Mansonovy "Family".
Režie: Kenneth Anger
Hraje: Kenneth Anger, Donald Cammell, Marianne Faithfull, Jimmy Page