Lilly byla obyčejná holčička, ale jednoho dne potkala malinkého draka Hektora, který ji zasvětil do tajů čarování. Stát se čarodějkou není dvakrát jednoduché, to Lilly brzy zakusí na vlastní kůži, i když díky prožívaným dobrodružstvím může navštívit krásné daleké kraje, může se ocitnout v dávných historických epochách a v takových koutech světa, o kterých dříve vůbec neměla tušení.
Režie: Luba Medekova-Klein, Conrad Tambour, Benjamin Swiczinsky, Steffen Schäffler, Johannes Schiehsl, Sam Siahaija
Scénář: Richie Conroy, Marteinn Thorisson, Mark Hodkinson
Hraje: Daniela Golpashin, Pia Niederwimmer, Gary Hetzler, Liam O'Brien