Starý lesní dělník Franta Hrůza se v chalupě u lesa stará o svou vnučku Janu. Ta je už plnoletá ale přesto dostane od dědy facku, když se z rande se svým Slávkem vrátí až za svítání. Kvůli slabému srdci Frantu zmáhá každodenní jízda na kole do práce. Před ostatními dřevaři by to ale nikdy nepřiznal. Do party patří kočí Karel, slovenský dřevorubec Pišta Kolár, Mareček, vyrábějící neustále samorosty, mladý Míla a Slávek, kterému chce lesník Samek předat Frantovu motorovou pilu. Franta se přeřazení na lehčí práci brání. Důkazem jeho zdraví má být sázka, že sfoukne svíčku na pět metrů. Dokáže to jen s tajnou Pištovou pomocí. Po odpykání trestu za pobodání milence své ženy se vrací z vězení Honza Váchal. Jen Franta ho vezme do party, i když jejich vztah není idylický. Hrůza nemá rád Slávka a když ho přistihne v lese s puškou, obviňuje ho z pytláctví. Z furiantství se Franta vsadí, že porazí mohutný strom jen sekerou a ruční pilou. Halina Vašicová, zralá ale stále pěkná Frantova přítelkyně, by se ráda vdávala. Franta odmítne, neboť prý miluje pouze les. Přijede za ním Janina matka Vlasta, jeho dcera. Nemanželská dcera, o kterou nikdy moc nepečovala, chce do města, ubytovat se u ní a pracovat v textilce. Vlasta se ale bude vdávat a o dceru nestojí. Děda to v hádce Janě prozradí. Halina se snaží vzbudit ve Frantovi žárlivost předstíráním vztahu s Honzou. Jana opustí chalupu a ani Slávek neví, kde je. Franta se vypraví do města a najde vnučku na internátě. Aby ji přilákal zpátky tvrdí, že Slávek kvůli ní začal pít a je nemocný. Jana přijede, ale lež ihned prohlédne a vrátí se do města. Osamělý Franta nabídne Halině manželství. S velkou svatbou v kostele muž nesouhlasí, ale přijme nabídku, že by je kněz oddal v lese. Obřad náležitě proběhne, ale oddávající se při hostině opije a přizná, že je pouhý kostelník. Zuřící Franta rozežene svatební hosty. Nešťastná Halina ho opustí. Při hašení lesního požáru se Franta smíří se Slávkem, ale vzápětí onemocní těžkým zápalem plic. Slávek dá vědět Janě a ta se o umírajícího dědu stará do poslední chvíle. Smutná událost ji znovu sblíží se Slávkem.
Režie: Jiří Hanibal
Kamera: Josef Vaniš
Hraje: Vlado Müller, Věra Galatíková, Mahulena Bočanová, Marek Vašut, Ladislav Frej, Ilja Racek, Václav Sloup, Jan Skopeček, Karel Koloušek, Libuše Geprtová, Arnošt Proschek, Karel Urbánek, Adolf Filip, Karel Hovorka, Bohuslav Ličman, Petr Skarke, Jaroslav Heyduk, Petr Kostka, Karel Smrž, Oldřich Hrůza, Jaroslav Vavřina, Petr Pospíchal