Charles Beaulieu je neúspěšným spisovatelem, kterého navíc zklamala válka v Alžírsku. Svým přítelem majorem Rhomem se nechá zlákat ke vstupu do francouzských tajných služeb a brzy se dostává k důležitým a nebezpečným úkolům. Po spojení se Sandrou Sphax má sledovat aktivity jejího manžela Aryse, o němž se kontrašpionáž domnívá, že má vazby na komunistický režim v Číně. Spolupráci se Sandrou ale začne komplikovat rodící se citový vztah mezi ní a Charlesem.
Zatímco na přelomu 50. a 60. let se Edouard Molinaro prosadil zdařilými kriminálkami i prozatím méně úspěšnými komediemi, v tomto případě realizoval špionážní příběh, které se tehdy ve Francii těšily značné oblibě. Hlavní roli spisovatele Charlese ztvárnil Louis Jourdan, jeho partnerkou...