Feťák a muzikant Nate Poole unikne v mexickej púšti zo spárov smrti a nebezpečného gangstra a pripojí sa k putovnému cirkusu. Tam sa stretne s Lily, zosobneným anjelom, ktorej z chrbta vyrastajú biele krídla.
Režie: Mitch Glazer
Scénář: Mitch Glazer
Kamera: Christopher Doyle
Hudba: Dickon Hinchliffe
Hraje: Mickey Rourke, Bill Murray, Kelly Lynch, Rhys Ifans, Megan Fox, Chris Browning, Mark Sivertsen, Lora Martinez-Cunningham, Arron Shiver, Frank Bond, Rory Cochrane, Robert Wisdom, Liezl Carstens, Alexandra Essoe, Alexandra Ruddy, Marah Fairclough