Bolo raz jedno cárstvo, ktorému vládol cár Jeremej. Jedného dňa sa rozhodol všetko vo svojom cárstve spočítať. Pri jednej studni sa však chytil do pasce temného vládcu podzemnej ríše Čuda Juda, ktorému musel sľúbiť, že mu dá to, čo vo svojom kráľovstve nepozná. Jeremej mu dá rád sľub, myslí si, že má všetko spočítané. Vôbec však netuší, že sa mu medzitým narodil syn Andrej. Aby Andreja zachránil, dá ho vymeniť za syna rybára, ktorý sa narodil v tom istom čase.
Režie: Alexandr Rou
Scénář: Alexandr Rou
Kamera: Dmitrij Surenskij
Hudba: Arkadij Filippenko
Hraje: Michail Pugovkin, Georgij Milljar, Taťjana Kljujeva, Alexej Katyšev, Alexandr Chvylja, Anastasija Zujeva, Anatolij Kubackij, Arkadij Cinman, Lev Potěmkin, Lidija Koroljova, Sergej Nikolajev, Varvara Popova, Věra Altajskaja, Alexej Koreněv, Boris Sičkin, Boris Gračevskij