Studentce FAMU Karolině se blíží termín odevzdání scénáře, ale plavovlasou dívku nic nenapadá. Inspiruje ji stará skříň v pokoji a fotografie z loňských prázdnin, na níž je s přítelem - módním fotografem Federikem. Skříň by mohla být kouzelná a bez víz a cestovních nákladů přenést člověka, kam by si přál. Federico by do ní vstoupil v Itálii a vzápětí ji opustil na zahradě malostranského domu. S Karolinou by se pak procházel Prahou. Viděl by určitě tančící dívky tam, kde se procházejí turisté. Je totiž jako všichni Italové lehkomyslný milovník žen a umělec. Karolina odjede do Karlových Varů na mezinárodní festival studentských filmů CILECT, jehož osmý ročník právě probíhá v hotelu Thermal. A tam ji znovu vyhledá Federico. Na oplátku Karolinu pozve do Itálie. Užijí si procházky v Benátkách i v Římě. Navštíví spolu i filmový ateliér, kde se pozdraví se slavným hercem Albertem Sordim. Karolina předala první verzi scénáře a profesor jí upozorní na kvapem se blížící „definitivní“ termín. Federico v Itálii prchá před dvojicí mafiánsky vyhlížejících mužů a pomocí kouzla se přenese na okraj Prahy. Jenomže opuštěnou skříň zničí buldozer. Přítelkyně ho raději pozve na Strahov, kde může Federico obdivovat tisíce cvičících krásných žen na spartakiádě.
Režie: Jiří Chlumský, Eusebio Ciccotti, Jan Mudra
Kamera: Martin Kubala, Claudio Puliatti
Hraje: Francois Proia, Vlastimila Vlková, Miloš Pokorný