Úvahy medzinárodne uznávaného portugalského filmového režiséra Manoela de Oliveira o sile myšlienky a túžby a o dobre a zle predstavujú tematický základ tohto zaujímavého prepisu temného Goetheho Fausta. Príbeh Oliveirovho filmu sa sústreďuje na nekonvenčného amerického výskumníka a spisovateľa Michaela Padovice (John Malkovich). Ten opúšťa Paríž a spoločne so svojou krásnou manželkou Hélene (Catherine Deneuve) prichádza do portugalského ženského kláštora, aby dokázal svoju teóriu, že Shakespeare sa vlastne nenarodil v Anglicku, ale bol španielskeho židovského pôvodu. Ich hostiteľom v kláštore je sofistikovaný, podivný a desivý strážca kláštora Baltar, ktorý je očividne očarený pôvabnou Héléne. Aby s ňou mohol tráviť viac času osamote, ponúka ľstivý Baltar Michaelovi pomoc mladej a predovšetkým atraktívnej archivárky a vždy Michaelovi zabezpečí, aby všetok svoj voľný čas trávil v kláštornej knižnici. Héléne si však o svojho manžela začne robiť starosti a začne ju trápiť, že Michael prejavuje čoraz väčší záujem o svoj netradičný výskum, než o ňu samotnú. Ale je to práve Baltar, ktorý sa snaží zvádzať Michaela (tak, ako Mefisto pokúšal Fausta), aby sa stal nesmrteľným vďaka jeho výskumu a písania.
Režie: Manoel de Oliveira
Scénář: Manoel de Oliveira
Kamera: Mário Barroso, João Guerra, Miguel Robalo
Hudba: Collegium Musicum
Hraje: Catherine Deneuve, John Malkovich, João Bénard da Costa, Leonor Silveira, Luís Miguel Cintra, Gilberto Gonçalves, Heloísa Miranda