Introvertní Joosep se stal terčem nejapných žertů svých spolužáků, jež dráždí svou uzavřenou povahou. Jedinou oporu ve třídě nachází u Kaspara, s nímž sedí v lavici. Anders, vůdce party, stupňuje své chování vůči oběma chlapcům až mimo hranice lidské důstojnosti. Po zvlášť odpudivém útoku jsou Joosep a Kaspar připraveni jednat. Už nikdy nebudou věci tak jako dřív... Snímek členěný do sedmi kapitol se odehrává v blíže neurčené estonské střední škole. Není sociologickou sondou na téma šikany mezi mladistvými, která se může obrátit v krvavý masakr vůči svým iniciátorům, ale spíše se v obecné rovině zamýšlí nad temnými stránkami lidské duše, jež se často skrývají pod atraktivním zevnějškem a mohou v ostatních při neustávajícím tlaku vyvolat nečekanou reakci. Zvláště herecké výkony hlavních představitelů dávají příběhu, lineárně směřujícímu od hrátek k tragédii, velmi uvěřitelný rozměr.
Režie: Ilmar Raag
Scénář: Ilmar Raag
Produkce: Riina Sildos
Kamera: Erçin Karabulut
Hudba: Timo Steiner
Hraje: Vallo Kirs, Pärt Uusberg, Lauri Pedaja, Paula Solvak, Mikk Mägi, Riina Reis, Joonas Paas, Triin Tenso, Kadi Metsla, Virgo Ernits, Karl Sakrits, Laine Mägi, Kaie Mihkelson, Erik Põllumaa, Margus Prangel, Doris Tislar, Gerda Kordemets, Margus Karu, Saara Kadak, Oya Akar, İmer Özgün, Mirjam Mesak