Dva roky musí Billy Coleman (S. Petersen) tvrdě pracovat, aby mohl koupit dvojici loveckých psů a splnit si tak svůj sen. Poté chodí se psy na lov mývalů. Jednoho dne dojde k neštěstí: lesní tábořiště v noci napadne puma, na kterou psi neohroženě zaútočí. Jeden ze psů brzy nato umírá, druhý neunese žal a zanedlouho odchází za svým společníkem...
Režie: Norman Tokar
Scénář: Eleanor Lamb, Douglas C. Stewart
Kamera: Dean Cundey
Hudba: Lex de Azevedo
Hraje: Stewart Petersen, James Whitmore, Beverly Garland, Lonny Chapman, Jack Ging, Bill Thurman, Jill Clark, Rex Corley, Jeanna Wilson, Marshall Edwards, Garland McKinney, Bill Dunbar, John Lindsey, Robert S. Telford, Charles Seat, Roger Pancake