Kara ben Nemsi a jeho věrný přítel Hadži Halef Omar jedou v družném hovoru pouští. Najednou spatří mrtvolu muže a brzy poté i dva muslimy, které považují za pachatele zločinu. Pronásledování podezřelých vede Karu a Halefa do oblasti solných pouští. Jejich průvodce Omar je zde zákeřně zastřelen. Karovi a Halefovi přijde na pomoc Sadekův syn Omar. V táboře Haddedihnů se Halef zamiluje do krásné Hanneh, se kterou se záhy ožení. V dalších epizodách Kara osvobodí syna Mohammeda Emina -Amada El Ghandura. Kara, Halef a Omar se poté vydávají po stopách vrahů Omarova otce. Brzy se dozvídají, že jimi hledaní zločinci patří k rozsáhlé bandě jakéhosi Žuta..
Režie: Günter Gräwert
Scénář: Günter Gräwert
Kamera: Michael Thiele
Předloha: Karl May (kniha)
Hudba: Martin Böttcher
Hraje: Karl Michael Vogler, Dieter Hallervorden, Ferdy Mayne, Herbert Steinmetz, Jean-Pierre Zola, Fred Stillkrauth, Eduardo Fajardo, Víctor Israel, Wilfried Klaus, Heinz Baumann, Peter Matic, Will Danin, Antonio Cintado, Willy Semmelrogge, Joachim Regelien, Ellen Umlauf, Peter Capell, Herbert Fleischmann, Heinz Meier, Günter Gräwert, Heinz Schubert, Hans Wyprächtiger, Günther Ungeheuer, Richard Lauffen, Lina Carstens, Eric Pohlmann, Mogens von Gadow, Tito García, Hans Epskamp, Gerlach Fiedler, Lorenzo Robledo, María Vico, Horst Schier, Pedro Rodríguez de Quevedo, José Villasante, Andrés Mejuto, Fabián Conde, Luis Barboo, Adolfo Thous, Elsa Zabala, Manuel Pereiro, Charly Bravo, Alberto Fernández, Edwige Pierre, Richard Höllerbauer