Před lety vládce Okřídleného kmene vyhlásil lidem válku, kterou ovšem prohráli a poté ztratili schopnost létat. Královský potomek Vlad (Simon Yam) se snaží nalézt perly Naga, aby lidi zničil a pomstil svůj kmen. Jeho plány mu ovšem zhatí zloděj Ni Kung-kung (Darren Wang), který mu ukradne tajemnou schránku. Při tom se setká se strážkyní Tygřího úřadu Hej Jü (Tianai Zhang) a princem Herleym. Společně se pak vydávají na cestu, aby schránku otevřeli a pomstili se Vladovi.
Režie: Yang Lei
Scénář: Charcoal Tan, Xu Zhao-Qing
Kamera: Arthur Wong
Hudba: Ikuro Fudžiwara
Hraje: Darren Wang, Crystal Zhang, Simon Yam, Yanneng Shi, Luxia Jiang, Xun Wang, Yiwei Zhou, Dean Liu, John Do, Guansen Sheng, Zhiyuan Fa, Zhelun Chen, Liaoliao Wu, Zhanwei Xu, Jian Zhao