Malý zlodějíček Filip Gaston se na svém útěku z vězení krutého biskupa z Aquily setká se záhadným rytířem Etiennem de Navarrem a stane se jeho sluhou. Rytíř putuje krajem se svým jestřábem a Filip brzy zjistí, že jsou spojeni strašlivou kletbou. Navarre se zamiloval do krásné Isabeau d'Anjou a ta jeho city opětovala, což rozlítilo biskupa z Aquily, který chtěl dívku pro sebe natolik, že je oba proklel. Dívka se s východem slunce mění v jestřába a Navarre se s jeho západem mění ve velkého černého vlka. Milenci se tak již nikdy nemají setkat ve své lidské podobě. Gaston se rozhodne s pomocí starého mnicha Imperiuse Navarrovi pomoci a zlomit prokletí.
Režie: Richard Donner
Scénář: David Webb Peoples, Michael Thomas, Edward Khmara, Tom Mankiewicz
Produkce: Richard Donner, Lauren Shuler Donner
Kamera: Vittorio Storaro
Hudba: Andrew Powell
Hraje: Matthew Broderick, Rutger Hauer, Michelle Pfeiffer, Leo McKern, John Wood, Ken Hutchison, Alfred Molina, Giancarlo Prete, Charles Borromel, Venantino Venantini, Giovanni Cianfriglia, Omero Capanna, Loris Loddi, Paul Tuerpe, Benito Stefanelli, Nanà Cecchi, Rod Dana, Massimo Sarchielli, Giuseppe Marrocco, Elettra Baldassarri, Gaetano Russo