Počas vojenského cvičenia NATO unesú britský bombardér Vulcan s dvoma jadrovými bombami na palube. Dal ho ukradnúť Emilio Largo (Adolfo Celi), šéf zločineckej organizácie SPECTRE, ktorý požaduje od vlád Veľkej Británie a Spojených štátov sto miliónov libier v diamantoch ako výkupné.
Ak ich nedostane, je pripravený obe bomby odpáliť. James Bond (Sean Connery) vystopuje Larga až na Bahamy a s pomocou jeho milenky Domino Dervalovej (Claudine Augerová), sestry francúzskeho dôstojníka, ktorého Largo zavraždil, zabráni SPECTRE rozpútať nukleárnu vojnu.
Režie: Terence Young
Scénář: Jack Whittingham (původní scénář), Richard Maibaum
Produkce: Albert R. Broccoli, Harry Saltzman
Kamera: Ted Moore
Hudba: John Barry
Hraje: Sean Connery, Claudine Auger, Adolfo Celi, Luciana Paluzzi, Rik Van Nutter, Guy Doleman, Martine Beswick, Molly Peters, Desmond Llewelyn, Lois Maxwell, Roland Culver, Kevin McClory, Bernard Lee, Anthony Dawson, Jiří Pravda, Suzy Kendall, Philip Stone, Albert Michel, Jack Gwillim, Reginald Beckwith, Earl Cameron, Edward Underdown, Robert Rietty, Mitsouko, Paul Stassino, Bob Simmons, Lloyd Reckord, Patrick Holt, Amelia Bayntun, Michael Culver, Eric Pohlmann, André Maranne, Leonard Sachs, Peter Roy, Pauline Chamberlain, Rose Alba, George Hilsdon, Harold Coyne, Michael Brennan, Gábor Baraker, Neil Hallett, George Leech, Philo Hauser, Murray Kash, Sheree Winton, Cecil Cheng, Neville Becker, Peter Burton