Ernst Blofeld, hlava organizace SPECTRE, touží po smrti Jamese Bonda. Nastraží na něj past, o které je přesvědčen, že jí agent 007 podlehne. Využije služeb čísla Tři své organizace - Rosy Klebbové - vysoké důstojnice KGB. Ta vyšle do akce jako návnadu svou agentku Taťánu Romanovovou. Romanovová má přesvědčit MI6, že se zamilovala do Jamese Bonda a je připravena zběhnout i s cenným dešifrovacím zařízením, pokud pro ni její hrdina přijede do Istanbulu. Romanovová nemá ani potuchy, že je nástrojem v rukách SPECTRu, jenž chce vyvolat spor mezi Brity a Rusy, prodat zařízení se ziskem zpět Sovětům a vlákat Bonda do smrtící pasti.
Režie: Terence Young
Scénář: Richard Maibaum, Johanna Harwood, Berkely Mather
Produkce: Albert R. Broccoli, Harry Saltzman
Kamera: Ted Moore
Předloha: Ian Fleming (kniha)
Hudba: John Barry
Hraje: Sean Connery, Daniela Bianchi, Pedro Armendáriz, Lotte Lenya, Robert Shaw, Bernard Lee, Eunice Gayson, Walter Gotell, Francis De Wolff, Lois Maxwell, Aliza Gur, Martine Beswick, Vladek Sheybal, Desmond Llewelyn, Barbara Jefford, Anthony Dawson, Terence Young, Peter Madden, Nadja Regin, Bob Simmons, Michael Culver, Victor Harrington, Eric Pohlmann, Aileen Lewis, Andre Charisse, Fred Wood, Ernie Rice, Alf Mangan, Dido Plumb, Bill Brandon, Hugo De Vernier, Fred Haggerty, George Pastell, Gordon Sterne, Jim O'Brady, Altan Günbay, Hasan Ceylan, Peter Bayliss, Nusret Ataer, Geraldine Moffat, Tex Fuller, Jan Williams, Peter Brayham