James Bond Jr., synovec slavného britského špiona, studuje na akademii ve Warfieldu, na místě bývalé výcvikové základně kontrarozvědky. Společně s přáteli I.Q. (vnuk Q) a Gordem Leiterem (syn Felixe Leitera) bojuje s mezinárodní teroristickou organizací SCUM (Saboteurs and Criminals United in Mayhem).
Režie: Bill Hutten, Tony Love
Scénář: Jeffrey Scott, Perry Martin, David Wise, Marc Scott Zicree, Steve Hayes, Doug Molitor, Sue Shakespeare, Jim Carlson, Francis Moss, Mel Gilden, Steven J. Fisher
Produkční společnosti: United Artists, Murakami Wolf Swenson, Danjaq
Hraje: Corey Burton, Jeff Bennett, Jan Rabson, Mari Devon, Simon Templeman, Mona Marshall, Susan Silo, Julian Holloway, Brian Stokes Mitchell, Sheryl Bernstein, Alan Oppenheimer, Robert Ridgely, Eddie Barth, Hamilton Camp, Susan Blu, Jeannie Elias, Kath Soucie, Paul Eiding, Pat Fraley, Linda Gary, Matt K. Miller, B.J. Ward, Gaille Heideman, Sholom Gelt, Lea Floden, Ed Gilbert, Michael Gough