Historická freska z jedného zo zlomových období ruských dejín. Cez postavu Ivana Hrozného a obdobie jeho vládnutia zachytil Ejzenštejn mnoho odtieňov ruskej duše. Druhý diel bol zakázaný, nevyhovoval svojím vyznením obdobiu krutovlády Josifa Stalina, pretože všeobecná rovina zobrazenia zvráteností moci mohla byť interpretovaná aj ako analógia na vtedajšiu diktatúru v Sovietskom zväze. Hudbu k filmu zložil Sergej Prokofjev.
Hraje: Nikolay Cherkasov, Lyudmila Tselikovskaya, Serafima Birman