Valentine Casey zapomněl na minulost. Žije si jako šerif v zapadákově v Tusconu, bez starostí a problémů, maximálně musí občas řešit nějaké rvačky. Během Vánoc je ale nucen se minulosti postavit tváří v tvář. Pochází z rodin psanců, jimž byl zákon vždy jen pro smích. Navíc byla unesena Caseyho milá Adelyne. Společně se svým parťákem se šerif Casey vydává na strastiplnou pouť za spravedlností. Jeho kolty visí proklatě nízko.
Režie: Dwight Yoakam
Produkce: Gray Frederickson
Kamera: James Glennon
Hraje: Dwight Yoakam, Vince Vaughn, Billy Bob Thornton, Bridget Fonda, Peter Fonda, Paul Reubens, Bud Cort, Michael Jeter, Bo Hopkins, Luke Askew, Matt Clark, Noble Willingham, Scott Wilson, Matt Malloy, Warren Zevon, Thadd Turner, Joe Unger, Natalie Canerday, Chad Quick, James Terry McIlvain